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超配评级]非金属建材行业周报:玻璃限产、提价

  08.13-08.17,本周沪深300指数下跌5.15%,建筑材料指数(申万)下跌6.87%,建材板块跑输沪深300指数1.72 个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3 位的个股:罗普斯金(6.6%)、三棵树(3.6%)、深天地A(2.3%);居后3 位的个股:金圆股份(-13.8%)、恒通科技(-14.2%)、顾地科技(-16.0%)。

  本周全国P.O42.5 水泥平均价为414 元/吨,环比上涨0.81%,同比上涨24.55%。本周全国水泥库容比为58.6%,环比下跌0.3 个百分点,同比下跌7.4 个百分点。价格上涨区域有安徽、江西、湖北、河南和江苏北部,幅度20-50 元/吨;价格回落地区主要是哈尔滨和昆明等地,幅度10-20 元/吨。8 月中旬,受台风和降雨影响,尽管下游需求环比提升不明显,但受益于低库位以及企业自律限产收缩供给驱动,部分地区水泥价格开始反弹。

  本周玻璃现货价格持续上涨。截至08 月18 日,玻璃期货活跃合约1809 周报收于1441.4 元/吨,环比下跌0.78%。现货平均报价为80.12 元/重量箱,环比上涨0.36%,同比上涨7.18%。本周重点厂家玻璃仓库全周均价1645.65 元/吨,环比上涨0.45%。

  截至08 月16 日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为65.46 美元/桶,环比下跌3.21%。截至08 月18 日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价580 元/吨,较上周环比上涨0.87%。截至08 月17 日,全国重质纯碱市场价(中间价)1829 元/吨,较上周无变化。截至08 月15 日,进口废纸到岸价(美废8#)为220 美元/吨,较上周无变化。

  ①西安在2020 年前将关停所有水泥企业;②严肃水泥产能置换,跨省置换要开听证会,严禁批小上大;③紧急:新一轮第二阶段环保督查将于8 月20 日启动强化督查;④河北将重点推进水泥等行业“走出去”项目;⑤江苏徐州贾汪区开始整治水泥粉磨站。⑥玻璃淄博会议召开,拟通过提价方式消化成本上涨压力

  今年以来板块基本面正沿着我们前期新均衡理论所推演的方向运行,虽然现阶段需求指标运行情况仍较平淡,但一方面,环保严控仍在继续,各地限产和错峰生产规划陆续推出,相较去年有进一步收紧的迹象,同时当前市场淡季不淡,且库存较低,若供给侧整体进一步从紧,三季度末启动的行业旺季有望超预期;另一方面,近期宏观政策层面“去杠杆”向“稳杠杆”转变,政策偏紧格局边际改善,部分区域重提基建投资规划,宏观悲观预期短期有望改善,板块优质企业估值有望修复,建议参与反弹,买入业绩扎实或前期超跌的优质龙头标的。其中水泥行情已启动,玻璃行业有所滞后,但近期观察到玻璃行业数据表现较好,淡季价稳且库存下行,近期玻璃淄博会议召开,拟通过提价方式消化成本上涨压力,邢台地区限产规划也陆续推出,目前已明确4 条关停,未来预计仍有2 条以上的关停潜力,本周各地企业亦开始出现提价现象,近期重点关注。综上分析持续推荐:海螺水泥、华新水泥、旗滨集团、北新建材、中国巨石、东方雨虹、伟星新材;其他标的关注中国联塑、三棵树、帝欧家居、中材科技、再升科技、长海股份。

已浏览次  发布日期: 2018-11-14 16:14  发布:888真人网址

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